Cop Craft 15 tahun yang lalu, suatu gerbang misterius timbul di lepas pantai pasifik. Dari dalam gerbang sana keluar makhluk lain yang di sebut selaku peri. Dan San Teresa merupakan kota yang paling bersahabat dengan gerbang terebut, hal itu menghasilkan banyak pendatang di kota tersebut. Budaya, Ras, keyakinan dan pola hidup bersatu di kota itu, menghasilkan San Teresa menjadi kota cita-cita bagi para pendatang. Karena itu juga tinggkat kejahatan di San Teresa sungguh tinggi, makanya Pemerintah membentuk Kepolisian khusus untuk mempertahankan keselamatan di San Teresa.
Di mulai pada malam hari Matoba Kei dan rekan kerja nya melakukan penyamaran untuk menangkap sidikat pengerjaan narkoba. Tapi suatu peristiwa absurd terjadi salah seorang yang mereka tangkap melakukan kekerasan yang memunculkan rekan kerja nya meninggal. Karena stress akan hal tersebut Kei berjanji akan mengejar-ngejar orang dan sidikat yang sudah membunuh kawan nya.
Tapi secara berbarengan ia di suruh oleh atasan nya untuk berpartner dengan seroang Petinggi dari dunia lain berjulukan Exedilika Tilarna. Tilarna merupakan seorang kesatria dari dunia lain yang di kiprah kan mencari seorang peri yang melarikan diri dan masuk secara ilegal ke kota tersebut. Walaupun pada permulaan nya mereka memiliki persepsi yang berlawanan satu sama lain. Tapi mereka tau, kalau mereka punya satu tujuan yang sama, yakni menyelesaikan problem absurd yang ada di San Teresa. Gimana kelanjutan petualangan mereka berdua?
